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2019年中国水务行业竞争格局与发展趋势分析 智慧水务标准化建设呼之欲出

2019年中国水务行业竞争格局与发展趋势分析 智慧水务标准化建设呼之欲出

发布日期:2019-11-01 作者:华经情报网 点击:

一、水务行业概况

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一,日常的生产、生活都离不开城市供水。

水处理服务属于水务产业,水务产业包括原水生产、自来水生产、污水处理等子行业,这些子行业形成了一条完整的水务产业链。水价的构成则与水务产业链的各个环节相对应,包括水资源费、原水价格、自来水供水价格和污水处理费。

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资料来源:公开资料整理

目前中国水质分为6个等级,其中Ⅰ~Ⅲ类属于优良水质:

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资料来源:公开资料整理

二、中国水务行业发展现状分析

中国城市化的增长,创造了长期的水务和污水处理业务需求,截至到2018年,中国污水处理能力为36822万吨每日,同比增长1.5%,供水能力为21275万吨每日,同比增长3.6%。

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资料来源:公开资料整理

水务行业作为弱周期性行业,行业发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关,近年来,行政政策监管要求不断加强,黑臭水体治理、海绵城市建设、乡镇污水处理等领域快速增长,总体来看,水务行业投资规模不断边打,市场容量仍存在较大发展空间,据统计,2017年中国水务行业投资规模为5276.8亿元,预计到了2023年,中国水务行业投资规模将达到8600亿元。

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资料来源:公开资料整理

据统计,2018年全国地表水及流域水水质逐步改善,但湖泊水及地下水水质情况不容乐观。全国地表水I-III类比例为74.3,同比增长3.1%;劣V类比例为6.9%,同比降低1.6%。

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资料来源:公开资料整理

河流流域I类比例为5%,同比增长2.8%;II类比例为43%,同比增长6.3%,III类比例为26.3%,同比降低6.6%;IV类比例为14.4%,同比降低0.2%,V类比例为4.5%,同比降低0.7%;劣V比例为6.9%,同比降低1.5%。

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资料来源:公开资料整理

在供水与污水处置的成本结构中,固定资产的折旧都是占比最高的部分,分别约为26%与37%,即可变成本分别占比74%与63%。主要包括动力成本(曝气耗电等)分别占比供水与污水处置总成本的22%与24%,人工成本占比27%与15%,以及药剂等材料成本。水处理成本会随着通胀水平的提升而上涨。因此,BOT合同中普遍会设置水价及其调整公式,作为投资方获得合理收益的重要保障。

鉴于水务资产具有显著的规模优势,折旧的占比会随着产能规模的增大而降低。因此,大型水务项目业绩往往对水价的敏感度更高。

资料来源:公开资料整理

三、中国水务行业竞争格局分析

全国从事水务运营的企业众多,跻身市场前列的既有全国布局的综合型环保公用事业综合企业,也有深耕单一区域的国资背景水务企业。其中市占率前三的公司分别为北控水务(4670万吨/日)、粤海水务(2900万吨/日)和首创股份(2629万吨/日)。

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资料来源:公开资料整理

从北控水务收入构成来看,2018年“水环境治理建造服务”占比最高,达62%。其中建设BOT水厂营收86.99亿元,占总营收35%,同比增长31%,主要原因是公司期内水厂建造工程增加所致;综合治理建造营收66.07亿元,占总营收27%,同比下降10%,主要原因系期内内蒙古建造工程减少所导致。

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资料来源:公开资料整理

2018年北控水务建立了“集中采购中心”,项目采购设备及施工材料的成本大幅下降,使公司整体毛利率大幅回升

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资料来源:公开资料整理

四、中国水务行业发展趋势分析

1、数据的深度挖掘能力将会有前所未有的发展

首先,大数据会催生一条新的产业链。其次,大数据的挖掘能力也将同步得到质的飞跃。随着智慧水务与智慧城市、智慧地球概念的大融合,“水务大数据”不仅仅在水务行业内部管理得到充分应用,必将充分发挥水务行业作为国计民生工程的重要数据之一,并将其应用发挥到淋漓尽致的地步。

2、将推动智慧水务硬件的发展

如智能远传水表的电池产业、低功耗、远距离的无线传输技术,在智慧水务系统中提出较高的要求,从而推动整个产业链的发展,并得到充分的应用,带动一批相关产业链的发展与延伸。

3、信息系统软件与管理软件的高度融合

企业业务流程日益复杂,业务与业务之间关联与交叉频繁;人与人,部门与部门,企业与企业的沟通和协作愈发凸现重要性的时候,企业更需要打破各种沟通和管理的屏障,实现对管理和运营各环节的掌控、调配和协作。

因此,动态数学模型与计算机辅助决策系统为中心,专业软件与管理软件的高度融合是各类水务软件的主要发展方向。

4、智能水表将成为智慧水务中“物联网”的先行者

并与智能电表、热表、气表互联互通,将成为寻常百姓日常生活中的“智能单元”,既给本身的生活带来无尽的便利与可能,也给国家大政方针政策的决断提供可靠的依据。智能水表一般有二种:一是IC卡水表;二是远传水表。智能水表,不再是简单的收取水费的贸易结算水表。它将是与物业管理、配送系统、网络金融系统等平台的相关软件进一步融合,并发挥用户信息的数据挖掘作用。

5、智慧水务标准化建设呼之欲出

软件与硬件都将有系列标准出台,目前智慧水务标准化建设已经正式启动,其标准化建设将是一件非常具有长远的指导意义的工作,它将为智慧水务的发展明确一个发展方向。

6、水务企业、硬件供应商、软件公司的合作更为紧密

智慧水务无论是大平台,还基于某个水务企业具体的业务,既有行业的普遍性,也在个性化的需求,这将导致更为密切的合作,共同搭建智慧平台。这也是跨界合作的一个明显特征。

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